Жизнь Дэндзи была нелёгкой. Всё, о чём он мечтал — это нормально питаться и жить, как все. Однако после смерти отца на нём повисли огромные долги. Из-за этого парень постоянно недоедал и ютился в крошечной комнатушке.
Чтобы отдать деньги якудза, Дэнди пришлось пойти на крайние меры. Он продал часть органов, а ещё стал нелегально охотиться на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, у которого вместо головы была бензопила.
Однажды бандиты его обманули. Они устроили ловушку и принесли парня в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Он слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. С этого момента юноша обрёл удивительную способность — его раны стали быстро заживать, а руки и ноги он научился превращать в лезвия бензопил.
Эти необычные умения заметили в Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу, чтобы он снова ловил демонов, но теперь уже на законных основаниях. На новом месте он встретил коллег: всегда серьёзного Аки и взбалмошную Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он без памяти влюбился в свою начальницу — загадочную Макиму.
